掌上乾坤中慧生物-B于7月31日至8月5日招股拟全球发售3344.26万股H股

专题：连续亏损的中慧生物再闯港交所高价疫苗难破商业化困局掌上乾坤

　　中慧生物-B（02627）于2025年7月31日至2025年8月5日招股，该公司拟全球发售3344.26万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%。每股发售股份12.9港元-15.5港元。每手200股，预期H股将于2025年8月8日（星期五）上午九时正在联交所开始买卖。

　　集团是一家总部位于中国的疫苗公司，致力于创新疫苗及采用新技术方法的传统疫苗的研发、制造及商业化。集团密切追踪传染病的全球发病及疫苗研发的趋势来确定集团的产品管线，并专注于优质疫苗掌上乾坤，以在中国取代传统疫苗和进口疫苗，并将集团的竞争优势扩展至国际市场。截至最后实际可行日期，集团的产品管线包括两种核心产品，即四价流感病毒亚单位疫苗及在研冻干人用狂犬病疫苗，以及其他11种在研疫苗。

　　公司、联席保荐人及整体协调人已与嘉兴鑫扬及华泰资本投资（与华泰背对背总回报掉期及华泰客户总回报掉期有关）（基石投资者）订立基石投资协议（基石投资协议），基石投资者同意认购可按发售价购买有关数目的发售股份（向下约整至最接近每手200股H股的完整买卖单位），认购总金额为1300万美元（不包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费）（基石配售）。

　　假设发售价为每股发售股份14.20港元（即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数），基石投资者将予认购的发售股份总数将为711.36万股H股，约占（i）根据全球发售发行发售股份的21.3%（假设发售量调整权未获行使）；（ii）全球发售完成后已发行股本总额的1.8%（假设发售量调整权未获行使）；及（iii）全球发售完成后已发行股本总额的1.8%（假设发售量调整权获悉数行使）。

　　假设发售价为每股发售股份14.20港元及假设发售量调整权未获行使，扣除集团于全球发售中应付的包销费用及开支后，集团估计将获得所得款项净额约4.21亿港元。